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基金转换的技巧

泰壤基金2020-09-07141
基金转换也是有一定技巧的,具体内容如下。 1.事先查询费率 现在,少基金公司为了吸弓|投资者,纷纷推出基金申购、转换方面的优惠措施。同时, 基金公司也会根据情况随时予以调整。
基金转换也是有一定技巧的,具体内容如下。
 

1.事先查询费率

现在,少基金公司为了吸弓|投资者,纷纷推出基金申购、转换方面的优惠措施。同时, 基金公司也会根据情况随时予以调整。因此,在实施基金转换前,投资者很有必要关注基金公司发布的消息,以最大化地降低转换成本。
 基金转换的技巧

2.可以考虑选择伞形基金

伞形基金的本质就是若干只子基金共同使用其上面的一把“伞”,这把“伞”就是基金契约。在这种模式下,投资者可以根据自己的需求和市场情况的变化进行相互转换,而仅需支付少额的费用或是不需要支付任何费用, 就能重新进行仓位调整和资产配置。
 

3.不要轻易跨渠道进行基金转换

根据基金营销的需要,基金管理公司会选择直销和渠道商代销等形式,渠道商代销主要存在于银行和券商之间。针对不同类别的基金产品,各个销售网点的服务风格和水平存在一定的差异性,因为投资者若从一种渠道转入另一种营销渠道,可能就会因服务方式的改变而感到些许的不适应,从而就可能会付出较多的转换成本。